Prowadzisz firmę i zależy Ci na wygodnym oraz efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami? W centrum stawiasz satysfakcję obecnych klientów oraz zdobywanie nowych? Chcesz generować większe przychody?

Jesteś w dobrym miejscu. Sprawdź ranking systemów CRM i wybierz rozwiązanie, które pozwoli Ci rozwijać swój biznes.

Ranking 17 Programów CRM – prezentacja najlepszych systemów CRM

Jak wybrać najlepszy CRM sprzedażowy? Zacznij od przeglądu funkcjonalności systemów CRM dostępnych na rynku. Następny krok to wybór najlepszego oprogramowania CRM, które odpowie na potrzeby Twojej firmy.

Poznaj ranking najlepszych programów CRM:

 

Poznaj również skrócony opis poszczególnych programów CRM:

1. Raynet CRM – przyjazne w obsłudze narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, wyposażone w szeroki wachlarz zaawansowanych funkcji. Dzięki temu stanowi idealny wybór dla małych i średnich firm z rozbudowanymi procesami biznesowymi, które stoją przed wyzwaniem digitalizacji.
2. Bitrix24 – Platforma typu „wszystko w jednym” łącząca CRM, zarządzanie projektami, komunikację zespołową i automatyzację procesów. Dzięki Asystentowi AI CoPilot, narzędziom marketingowym i raportom BI wspiera sprzedaż oraz organizację pracy w małych i średnich firmach – w pełni po polsku.
3. Tillio CRM –  pomaga małym i średnim firmom uporządkować chaos w sprzedaży, obsłudze klienta i codziennej pracy. To proste, intuicyjne narzędzie stworzone dla polskich przedsiębiorstw, które chcą mieć wszystko w jednym miejscu > CRM, pocztę, projekty, zadania, automatyzacje, oferty i dokumenty. Tillio to więcej niż CRM > to praktyczne rozwiązanie dla MŚP.
4. Creatio – To globalny dostawca platformy agentowego CRM i zarządzania procesami (workflow), opartej na technologii no-code oraz AI.
5. ITCube CRM – Kompleksowe polskie oprogramowanie z licencją bezterminową dla działów sprzedaży, marketingu, zarządzania projektami czy serwisu. Jego fundamentem jest struktura modułowa, która pozwala wdrażać tylko te funkcje, które są w danym momencie potrzebne, gwarantując jednocześnie indywidualne podejście do każdego Klienta. Całość dopełnia gotowa integracja z systemami ERP, co pozwala stworzyć spójne i dopasowane środowisko pracy.

6. Firmao – Polskie rozwiązanie łączące CRM z funkcjonalnościami ERP. Oferuje podstawowe funkcje CRM, rozbudowaną kartę kontaktu, zarządzanie projektami i narzędzia takie jak Callback oraz LiveChat.

7. Pipedrive – Wysoce dopracowany system CRM, znakomicie automatyzujący powtarzalne działania. Oferuje całodobowe śledzenie klientów, wizualizację strumienia sprzedaży, szybki dostęp do historii kontaktów, a także aplikację mobilną.

8. Livespace – Intuicyjny i wygodny w obsłudze CRM, idealny dla MŚP. Zapewnia prosty widok w karcie kontaktu, wygodną tablicę do śledzenia wydarzeń oraz moduł statystyk dla nieliniowych procesów sprzedaży.

9. monday.com CRM – Znany jako narzędzie do zarządzania projektami, ten system CRM ułatwia porządkowanie kontaktów, zarządzanie kampaniami, automatyzację pracy i wizualizację lejków sprzedaży.

10. Synergius CRM – Rozwiązanie polskiego producenta charakteryzujące się dużą elastycznością w zakresie samodzielnej konfiguracji.

11. Hubspot – Kompleksowe narzędzie CRM, doskonałe dla firm łączących sprzedaż z marketingiem. Oferuje kartę kontaktu z opcją połączenia telefonicznego, moduł wiadomości, umawianie spotkań i zaawansowaną integrację.

12. ZohoCRM – Popularne rozwiązanie CRM z rozbudowaną analityką, opcją automatyzacji procesów i zarządzania wydajnością, oraz narzędziem Enablement Sales do tworzenia ofert i skryptów sprzedaży.

13. ActiveCampaign – CRM z rozbudowanym modułem e-mail marketingu. Umożliwia zarządzanie kontaktami, kampaniami, zachowaniami odbiorców, integrację z innymi rozwiązaniami i automatyzację komunikacji.

14. Freshworks – System CRM z funkcjami usprawniającymi codzienne obowiązki i proces sprzedaży. Oferuje tablicę Kanban, ponad 60 raportów, możliwość budowania procesu sprzedaży i zautomatyzowaną wysyłkę e-maili.

15. Salesforce – Chmurowy CRM umożliwiający wydajną obsługę klienta, marketing, analitykę i więcej. Zawiera moduły do zarządzania szansami, kontaktami, wydajnością sprzedaży oraz drag&drop.

16. Zendesk Sell – CRM zwiększający wydajność pracy i sprzedaż. Zawiera moduły do wielokanałowej komunikacji, zarządzania kontaktami, chatu na stronie internetowej oraz rozbudowane raporty.

17. SugarCRM – Przyjazny użytkownikowi CRM wspierający zarządzanie marketingiem, sprzedażą i kontaktem z klientem. Oferuje wygodną konsolę do obsługi zgłoszeń, wsparcie AI, generowanie raportów i automatyzację marketingu.

18. Insightly – Platforma CRM ułatwiająca budowanie relacji z klientami. Umożliwia gromadzenie informacji o klientach, obsługę klientów przez różne kanały, integrację z zewnętrznymi rozwiązaniami i elastyczną konfigurację.

Poniżej znajdziesz roszerzony ranking systemów CRM.

Zapoznaj się z nimi i wybierz rozwiązanie, które wniesie zarządzanie relacjami z klientami w Twojej firmie na zupełnie nowy poziom.

1. Raynet CRM – przyjazne w obsłudze narzędzie CEM

Raynet CRM to przyjazne w obsłudze narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, wyposażone w szeroki wachlarz zaawansowanych funkcji. Dzięki temu stanowi idealny wybór dla małych i średnich firm z rozbudowanymi procesami biznesowymi, które stoją przed wyzwaniem digitalizacji.

Dzięki Raynet firmy mogą:
● Łatwo zarządzać wszystkimi danymi klientów w jednym miejscu i budować pełną historię komunikacji z każdym klientem.
● Monitorować wszystkie transakcje w czasie rzeczywistym oraz analizować dane sprzedażowe, aby zdobyć cenne informacje na przyszłość.
● Zautomatyzować cały proces sprzedaży dzięki inteligentnemu narzędziu do automatyzacji, które oszczędza godziny pracy.
● Użyć modułu AI, aby pracować szybciej.
● Tworzyć oferty ze wstępnie uzupełnionymi danymi, umowy lub raporty w zaledwie kilka kliknięć.
● Używać kalendarza, który integruje działania sprzedażowe z klientami, ustawia przypomnienia i wyświetla harmonogramy pracowników.
● Korzystać z zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, które pozwalają ustawić uprawnienia dla każdego pracownika w firmie, dzięki czemu nic nie dostanie się w niepowołane ręce.
● I wiele więcej – wszystko w intuicyjnej i nowoczesnej aplikacji na desktop i urządzenia mobilne.

Raynet wyróżnia się możliwością szybkiego wdrożenia w każdej firmie. Dzięki różnorodnym opcjom personalizacji użytkownicy mogą dostosować platformę do swoich unikalnych potrzeb i zarządzać zmianami oraz rozwojem firmy. Łatwe do zrozumienia samouczki pomagają użytkownikom szybko zapoznać się z kluczowymi funkcjami systemu. Firmy mogą integrować Raynet z narzędziami, których używają na co dzień, takimi jak inne kalendarze, narzędzia do e-mail marketingu, programy księgowe, lub tworzyć niestandardowe integracje za pomocą API.

Już od 2004 roku Raynet pomaga firmom z różnych branż zwiększać efektywność procesów sprzedażowych i nieustannie dodaje nowoczesne funkcje, takie jak Automatyzacje czy Moduł AI, które pomagają firmom okiełznać chaos w danych sprzedażowych.

2. Bitrix24 – kompleksowa platforma CRM typu „wszystko w jednym”

Bitrix24 to kompleksowa platforma biznesowa, która łączy CRM, zarządzanie projektami, komunikację zespołową oraz automatyzację procesów. System jest w pełni dostępny po polsku i oferuje elastyczność wdrożenia – w Chmurze lub na własnym serwerze (wersja On-Premise). Dzięki temu stanowi idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które chcą rozwijać sprzedaż, lepiej organizować pracę i mieć pełną kontrolę nad danymi.

Bitrix24 daje firmom pełen zestaw funkcji, dzięki którym można:

•  Zarządzać leadami, klientami i transakcjami w jednym miejscu, budując pełną historię relacji.
•  Automatyzować procesy sprzedażowe i obsługę klienta dzięki regułom biznesowym, powiadomieniom i inteligentnym lejkom.
•  Korzystać z Asystenta AI CoPilot, który wspiera handlowców w analizie danych, tworzeniu treści i usprawnianiu komunikacji.
•  Prowadzić projekty i zadania zintegrowane z CRM, kalendarzem i czatem zespołowym.
•  Obsługiwać klientów przez telefon, e-mail, czat i media społecznościowe dzięki Otwartym Kanałom.
•  Wystawiać faktury, przyjmować płatności online i zarządzać magazynem bez dodatkowych integracji.
•  Analizować wyniki sprzedaży w czasie rzeczywistym przy pomocy raportów BI i rozbudowanej analityki. 
•  Korzystać z aplikacji webowej, mobilnej i desktopowej – dostęp do kluczowych narzędzi gdziekolwiek jesteś.

Unikalną cechą Bitrix24 jest połączenie wielu narzędzi biznesowych w jednej platformie, bez konieczności korzystania z osobnych aplikacji. Intuicyjny interfejs, gotowe szablony i Bitrix24.Market z integracjami pozwalają szybko dostosować platformę do potrzeb firmy. Dodatkowo stała opłata za całą organizację sprawia, że Bitrix24 jest konkurencyjny kosztowo i łatwo skalowalny wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

3. Tillio CRM pomaga zamienić firmowy chaos w uporządkowaną współpracę

Tillio CRM to nowoczesne narzędzie stworzone dla małych i średnich firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad sprzedażą, obsługą klienta i zadaniami zespołu. Zamiast łączyć kilka różnych aplikacji, Tillio oferuje jedno spójne środowisko pracy, w którym wszystkie dane, wiadomości i projekty są dostępne od razu po zalogowaniu.

Tillio CRM oferuje:

• CRM z pełną historią kontaktów i relacji z klientem (notatki, sms, e-mail, rozmowy)
  
  
• Pocztę e-mail zintegrowaną z CRM, automatyczne zapisywanie wiadomości na karcie kontrahenta
  
  
• Zadania i projekty z przypisanymi rolami i terminami
  
  
• Generator ofert i dokumentów z powiadomieniami o ich otwarciu
  
  
• Moduł zgłoszeń do obsługi klienta lub wewnętrznych zapytań
  
  
• Dashboardy, raporty i statystyki w czasie rzeczywistym
  
  
• Moduł automatyzacji: pozwala tworzyć reguły, które wykonują codzienne czynności
  
  
• Polskie wsparcie: szybki start z pomocą zespołu lub możliwość indywidualnego wdrożenia dopasowanego do potrzeb najbardziej wymagających firm.

Tillio CRM to system, który upraszcza codzienną pracę i eliminuje chaos w firmie.
Dzięki niemu zespoły zyskują porządek w danych, lepszą komunikację i więcej czasu na sprzedaż. 

4. Creatio – CRM oferujący automatyzację procesów, zarządzanie zespołem i wsparcie sprzedaży, dedykowany firmom MŚP.

 

Creatio to globalny dostawca platformy agentowego CRM i zarządzania procesami (workflow), opartej na technologii no-code oraz AI.

Oferta firmy obejmuje pakiet CRM z wbudowanymi agentami AI w modułach Creatio Marketing, Sales i Service, a także platformę agentową no-code do budowy aplikacji oraz agentów AI.

Firma oferuje również CRM dla sektora usług finansowych oraz gotowe procesy branżowe dla 19 sektorów.

Siedziba główna Creatio znajduje się w Bostonie (MA, USA). Firma zatrudnia 850 pracowników w dziesięciu biurach w 25 krajach, w tym w Warszawie.

Co wyróżnia Creatio:

Plan podstawowy: 25 USD/użytkownik/miesiąc

Kluczowe funkcje: Wbudowani agenci AI, scoring predykcyjny, rekomendacje next-best-action oraz automatyzacja no-code.

Najlepsze dla: zespołów enterprise poszukujących CRM opartego natywnie na AI i no-code

Wsparcie techniczne: czat, telefon, e-mail.

5. ITCube CRM – kompleksowy polski system CRM z licencją bezterminową, integrujący sprzedaż, projekty, serwis i ERP

ITCube CRM to nowoczesny i rozbudowany system klasy CRM wspierający zarządzanie sprzedażą, relacjami z klientami oraz organizacją pracy w małych i średnich firmach. System jest projektowany z myślą o przedsiębiorstwach oczekujących nie tylko uporządkowania procesów handlowych, ale również realnego zwiększenia efektywności pracy zespołów. ITCube CRM pomaga centralizować dane, usprawnia komunikację między pracownikami oraz automatyzuje kluczowe działania operacyjne.

ITCube CRM umożliwia integrację z popularnymi systemami ERP oraz innymi rozwiązaniami biznesowymi. Wersja mobilna, umożliwia korzystanie z CRM z poziomu smartfona lub tabletu. Mobilny dostęp do klientów, zadań, kalendarza, stanów magazynowych czy salda rozliczeń sprawdza się szczególnie w pracy handlowców oraz serwisantów terenowych.

Jedną z przewag ITCube CRM jest licencja bezterminowa, która eliminuje konieczność opłacania stałego abonamentu i pozwala ograniczyć koszty w dłuższej perspektywie. System może być również wdrożony na własnej infrastrukturze klienta, co zapewnia większą kontrolę nad bezpieczeństwem i przechowywaniem danych.

Najważniejsze funkcjonalności systemu ITCube CRM:

• Zarządzanie klientami – centralna baza kontrahentów wraz z historią kontaktów i dokumentów
• Zarządzanie sprzedażą – obsługa lejka sprzedażowego, ofert handlowych i szans sprzedaży
• Kalendarze i zadania – planowanie pracy, spotkań oraz działań handlowych
• Zarządzanie projektami – zespołowa realizacja etapowych procesów
• Obsługa zgłoszeń i serwisu – monitorowanie zgłoszeń klientów i procesów serwisowych
• Raportowanie i analizy – tworzenie raportów sprzedażowych oraz analiz efektywności działań
• Automatyzacja procesów – usprawnienie codziennych działań i przepływu informacji
• Wersja mobilna – wygodna praca z systemem poza biurem
• Integracje – połączenia z ERP, pocztą, telefonią i innymi systemami firmowymi

ITCube CRM to rozwiązanie dla firm poszukujących stabilnego systemu CRM z szerokim zakresem funkcjonalności, możliwością indywidualnego wdrożenia, doradczego podejścia oraz pełną kontrolą nad danymi i kosztami użytkowania.

Plan podstawowy: Licencja bezterminowa. Wycena uzależniona od wybranych funkcji i zakresu szkoleń.

Kluczowe funkcje: Integracje z ERP, Kreator ofert i zamówień, Lejek sprzedaży, automatyzacje, MAIL (kampanie), PROJEKTY, SERWIS, RAPORTY, API, KseF, Integracja z DeepL (tłumaczenia). Opcja CRM START.

Najlepszy dla: Małe i średnie firmy potrzebujące elastycznego i kompleksowego systemu CRM, wymagające integracji z ERP i dostosowań procesów; firmy serwisowe i projektowe

Wsparcie techniczne: Wsparcie w języku polskim; pomoc przy wdrożeniu; szkolenia; bezpłatne webinary, możliwość indywidualnych konfiguracji.

6. Firmao – CRM oferujący zarządzanie relacjami z klientami, projektami, zadaniami oraz automatyzację marketingu, dedykowany małym firmom.

To polskie rozwiązanie, które łączy funkcjonalności systemu CRM i możliwości oprogramowania ERP. Taka opcja sprawdzi się w Twojej firmie? Czytaj dalej.

Oprogramowanie CRM dla firm Firmao posiada kluczowe cechy:

• Plan podstawowy: Standard — 69 zł netto za stanowisko/mies. przy płatności rocznej lub 93 zł netto przy miesięcznej
• Kluczowe funkcje: Zarządzanie relacjami, integracja z pocztą, zadania, projekty, automatyzacja marketingu
• Najlepszy dla: Małe firmy potrzebujące podstawowego CRM do codziennego zarządzania
• Wsparcie techniczne: Bezpłatne wsparcie e-mail pn-pt 8-16

Zobacz również: recenzja Firmao

7. Pipedrive – System CRM skupiony na zarządzaniu lejkami sprzedażowymi, automatyzacji e-maili i generowaniu raportów sprzedażowych, idealny dla zespołów sprzedażowych.

Jeden z najbardziej popularnych, a jednocześnie najbardziej dopracowanych systemów CRM. Dzięki niemu skutecznie zautomatyzujesz powtarzalne działania, będziesz efektywnie zarządzać sprzedażą oraz informacjami na temat potencjalnych klientów.

Jakie cechy Pipedrive’a zwrócą Twoją uwagę?

• Plan podstawowy: 14 €/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Zarządzanie lejkami, automatyzacja e-maili, raporty sprzedażowe
• Najlepszy dla: Firmy sprzedażowe oparte na zarządzaniu lejkami sprzedaży
• Wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 w planie podstawowym

Zobacz również: recenzja Pipedrive

8. Livespace – CRM dla średnich firm sprzedażowych, umożliwiający zarządzanie szansami sprzedaży, automatyzację procesów i analizę wyników.

Livespace to intuicyjny i wygodny w obsłudze system CRM, który pozwoli Ci zorganizować procesy w Twojej firmie i zwiększyć efektywność działań. To jeden z częstszych wyborów firm z sektora MŚP.

Kluczowe wyróżniki Livespace:

• Plan podstawowy: 69 PLN/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Zarządzanie szansami sprzedaży, automatyzacja procesów
• Najlepszy dla: Średnie firmy sprzedażowe szukające automatyzacji
• Wsparcie techniczne: Wsparcie e-mail i pomoc online

Zobacz również: recenzja Livespace

9. monday.com – Elastyczne narzędzie do zarządzania zespołami i projektami, z funkcjami automatyzacji i integracjami, idealne dla małych zespołów projektowych.

Kojarzysz monday.com z programem do zarządzania projektami? Masz całkowitą rację. Producent tego rozwiązania przygotował również skuteczny system klasy CRM, który pomoże Ci ulepszyć proces obsługi klienta.

Kluczowe informacje o monday.com Sales CRM :

• Plan podstawowy: 9 €/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Zarządzanie zespołem, automatyzacje, integracje
• Najlepszy dla: Małe zespoły projektowe i organizacje, które potrzebują elastycznego narzędzia do zarządzania
• Wsparcie techniczne: Priorytetowa obsługa klienta

Zobacz również: recenzja monday.com

10. Synergius CRM – Prosty system CRM z funkcjami zarządzania projektami, e-mailami i harmonogramami, odpowiedni dla małych firm.

Synergius CRM to rozwiązanie polskiego producenta charakteryzujące się dużą elastycznością w zakresie samodzielnej konfiguracji. Jest narzędziem gotowym do szybkiego wdrożenia, wyróżniając się przy tym skalowalnością i możliwością przejścia na rozwiązanie dedykowane.

Kluczowe informacje o Synergius CRM:

• Plan podstawowy: 34 PLN/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Integracja z e-mail, zarządzanie projektami, Gantt
• Najlepszy dla: Małe firmy z podstawowymi potrzebami CRM i zarządzania projektami
• Wsparcie techniczne: Bezpłatne wsparcie

11. HubSpot CRM – Zaawansowane narzędzie z funkcjami marketing automation, lead scoring i integracją z innymi systemami, skierowane do firm szukających kompleksowych rozwiązań.

Hubspot to system CRM i o wiele, wiele więcej. Bardzo wysoko na liście większych firm, którym zależy na efektywnym połączeniu sprzedaży i marketingu (również w odsłonie marketing automation).

Dzięki temu kompleksowemu narzędziu zarządzanie relacjami z klientem będzie jeszcze wygodniejsze.

Kluczowe informacje o ofercie Hubspot :

• Plan podstawowy: 792 €/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Marketing automation, lead scoring, integracje
• Najlepszy dla: Firmy szukające zaawansowanych narzędzi marketingowych
• Wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 i płatne szkolenia

Oprogramowanie CRM dla firm Hubspot ma wiele możliwości. Zaskoczą Cię pozytywnie, nie tylko w kontekście zarządzania potencjalnymi klientami. Warto sprawdzić ten program typu CRM.

12. Zoho CRM – Kompleksowy CRM dla małych i średnich firm, z funkcjami zarządzania lejkami, automatyzacją i integracją z narzędziami Google.

Bardzo popularne rozwiązanie CRM, dzięki któremu będziesz wygodnie kontrolować sprzedaż i marketing w swojej firmie oraz zwiększać konwersje.

Wyróżniki ZohoCRM :

• Plan podstawowy: 14 €/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Zarządzanie lejkami, integracja z Google, automatyzacje
• Najlepszy dla: Małe i średnie firmy potrzebujące kompleksowego CRM
• Wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 w wyższych planach

13. ActiveCampaign – Narzędzie CRM z funkcjami automatyzacji marketingu, lead scoringu i zarządzania kontaktami, dedykowane małym firmom.

Zarządzanie kontaktami z klientem, sprzedaż i marketing. Do tego w otoczeniu przyjaznych funkcjonalności, dzięki którym praca Twojego zespołu będzie bardziej efektywna. Jeżeli potrzebujesz rozbudowanego modułu do e-mail marketingu, ActiveCampaign to strzał w dziesiątkę.

Praca w systemie CRM ActiveCampaign z sukcesem odpowie na potrzeby większych firm.

Więcej o ActiveCampaign:

• Plan podstawowy: 15 $/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Marketing automation, CRM, lead scoring
• Najlepszy dla: Małe firmy z naciskiem na marketing i automatyzację
• Wsparcie techniczne: Wsparcie online i e-mail

14. Freshworks CRM – System zintegrowany z AI, automatyzacją sprzedaży i obsługą klienta, idealny dla firm szukających nowoczesnych rozwiązań CRM.

Jeżeli szukasz systemu CRM z rozbudowanymi funkcjonalnościami, Freshworks z pewnością zdobędzie Twoje zainteresowanie. Nie tylko przyspieszy wykonywanie codziennych obowiązków, ale może w znacznym stopniu ułatwić proces sprzedaży.

Co zwróci Twoją uwagę w przypadku systemu CRM Freshworks?

• Plan podstawowy: Nieokreślone
• Kluczowe funkcje: CRM sprzedażowy, integracja z AI, automatyzacja
• Najlepszy dla: Firmy szukające zintegrowanego narzędzia CRM z AI
• Wsparcie techniczne: Wsparcie 24/7 w wyższych planach

Freshworks daje Ci do dyspozycji dodatkowe rozwiązania, którymi możesz usprawniać zarządzanie relacjami z klientem, m.in.: Freshconnect, Freshdesk, Freshcaller, Freshchat, Freshmarketer czy Freshping.

15. Salesforce – Wszechstronne narzędzie CRM do zarządzania sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta, dedykowane średnim i dużym firmom.

Salesforce to chmurowy program typu CRM, który umożliwi Ci wydajną obsługę klienta, sprawny marketing, rozbudowaną analitykę i nie tylko. W tym narzędziu znajdziesz m.in. moduły do zarządzania: szansami, kontaktami i wydajnością sprzedaży.

Wszystkimi procesami będziesz zarządzać przy użyciu wygodnej opcji drag&drop.

Dlaczego warto wypróbować Salesforce?

• Plan podstawowy: 25 $/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Zarządzanie sprzedażą, marketingiem, obsługa klienta, automatyzacja
• Najlepszy dla: Małe i średnie firmy szukające kompleksowego CRM
• Wsparcie techniczne: Standardowy plan wsparcia, dostęp do dokumentacji i artykułów

16. Zendesk Sell – CRM dla zespołów sprzedaży, oferujący automatyzację, śledzenie leadów i zarządzanie pipeline’em sprzedaży.

Aktualizacja oferty: Zendesk zapowiedział wycofanie Sell 31 sierpnia 2027 r. Dotychczasowi klienci mogą korzystać z produktu do tego dnia. Poniższy opis i kwota 19 USD nie potwierdzają dostępności nowej subskrypcji; warunki zakupu i migracji trzeba ustalić z producentem.

Zendesk Sell, czyli większa wydajność codziennej pracy zespołu i większa sprzedaż. Rozwiązanie wspiera komunikację wielokanałową, dzięki czemu możesz obsługiwać swojego klienta na jeszcze bardziej satysfakcjonującym poziomie.

Do dyspozycji masz kilka interesujących modułów:

• Zendesk Support – różne kanały komunikacji z klientem w jednym miejscu, które umożliwiają planować działania związane z obsługą klienta,
• Zendesk Talk – w tym module będziesz mógł zarządzać komunikacją z klientem (odbierać połączenia, odpowiadać na e-maile),
• Zendesk Chat – opcja czatu na stronie internetowej z możliwością sprawdzenia historii kontaktu oraz zapoznania się z informacjami na temat klienta,
• Zendesk Guide – przestrzeń na stworzenie bazy wiedzy dla klienta, np. w formie poradników lub FAQ,
• Zendesk Explore – rozbudowane raporty, które pomogą Ci lepiej poznać i zrozumieć swoich klientów oraz przygotować dla nich bardziej dopasowane kampanie marketingowe.

Kluczowe informacje o Zendesk:

• Plan podstawowy: 19 $/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Automatyzacja sprzedaży, śledzenie leadów, zarządzanie pipeline’em
• Najlepszy dla: Małe firmy z zespołami sprzedaży
• Wsparcie techniczne: Pomoc techniczna, zasoby online, wsparcie dodatkowo płatne

17. SugarCRM – System z funkcjami automatyzacji sprzedaży, integracji z kalendarzami i raportowania, idealny dla małych i średnich zespołów sprzedażowych.

Przyjazny CRM system dla użytkownika, który daje wsparcie w nowoczesnym i efektywnym zarządzaniu marketingiem, sprzedażą i kontaktem z klientem. Dodatkowo pozwala zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe. Producenci tego rozwiązania CRM gwarantują pełne dopasowanie do potrzeb firmy.

SugarCRM to szereg bardzo rozbudowanych funkcji w ramach trzech dedykowanych produktów: Market, Sell oraz Serve.

Kluczowe informacje o SugarCRM:

• Plan podstawowy: 47 £/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Automatyzacja sprzedaży, integracja z pocztą i kalendarzem, raporty
• Najlepszy dla: Małe i średnie zespoły sprzedażowe
• Wsparcie techniczne: Wsparcie online, opcjonalne integracje z pocztą i kalendarzem

18. Insightly

Platforma, dzięki której zorganizujesz działania związane z budowaniem relacji z klientami. Do Twojej dyspozycji będą narzędzia CRM ułatwiające kontakt z obecnymi klientami oraz skuteczne pozyskiwanie nowych.

Dodatkowo, będziesz mógł śledzić postępy zespołu i kontrolować tempo sprzedaży.

Najważniejsze informacje o Insightly:

• Plan podstawowy: 29 $/użytkownik/miesiąc
• Kluczowe funkcje: Zarządzanie kontaktami i leadami, zarządzanie projektami, zaawansowane raporty
• Najlepszy dla: Małe firmy szukające CRM z zarządzaniem projektami
• Wsparcie techniczne: Wsparcie przez onboarding i zasoby online

System CRM – co to jest?

System CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami. Skrót pochodzi od angielskiego Customer Relationship Management.

CRM łączy w jednym miejscu dane kontaktowe, historię komunikacji, szanse sprzedaży, zadania, oferty, zamówienia i zgłoszenia. Dzięki temu handlowcy, marketing i obsługa klienta pracują na tych samych informacjach zamiast korzystać z oddzielnych arkuszy, skrzynek pocztowych i notatek.

Dobry CRM porządkuje proces sprzedaży, przypomina o kolejnych działaniach, automatyzuje powtarzalne zadania i pokazuje wyniki zespołu. Nie zastępuje jednak strategii sprzedażowej ani dobrze zdefiniowanych procesów – wspiera ich konsekwentną realizację.

System należy dopasować do sposobu pracy firmy, liczby użytkowników, wymaganych integracji oraz zakresu raportowania. Nadmiar funkcji utrudnia wdrożenie równie mocno jak brak kluczowych możliwości.

Główne cele systemu CRM

CRM wspiera trzy obszary: sprzedaż, marketing i obsługę klienta. Jego zadaniem jest uporządkowanie komunikacji, automatyzacja procesów operacyjnych oraz dostarczanie danych potrzebnych do podejmowania decyzji.

• CRM komunikacyjny – rejestruje kontakty prowadzone przez telefon, pocztę elektroniczną, formularze, czat i inne kanały.
• CRM operacyjny – porządkuje pozyskiwanie leadów, prowadzenie szans sprzedaży, realizację zadań i utrzymanie klientów.
• CRM analityczny – przetwarza dane o klientach, aktywnościach i transakcjach, aby mierzyć skuteczność procesów.

Automatyzacja sprzedaży – SFA

Sales Force Automation ogranicza ręczne aktualizowanie danych i pilnuje kolejnych kroków w procesie handlowym.

• rejestruje i kwalifikuje leady,
• przypisuje klientów i zadania do handlowców,
• prowadzi szanse przez kolejne etapy lejka,
• automatycznie tworzy przypomnienia i działania następcze,
• wspiera przygotowanie ofert i obsługę zamówień,
• raportuje aktywność, konwersję, wartość lejka i prognozę sprzedaży.

Integracja CRM z ERP pozwala połączyć działania handlowe z informacjami o produktach, płatnościach, magazynie i realizacji zamówień.

Automatyzacja marketingu – MA

Marketing Automation wykorzystuje dane z CRM do segmentacji odbiorców i uruchamiania kampanii na podstawie ich zachowania.

• zbiera leady z formularzy i innych kanałów,
• segmentuje kontakty według cech i aktywności,
• uruchamia sekwencje wiadomości po określonym zdarzeniu,
• przekazuje zakwalifikowane leady do sprzedaży,
• mierzy źródła leadów, konwersję i wyniki kampanii.

Automatyzacja nie poprawi słabej komunikacji. Wymaga aktualnych danych, poprawnej segmentacji i jasno określonego celu kampanii.

Automatyzacja obsługi klienta – CSA

Customer Service Automation przyspiesza przyjmowanie, klasyfikowanie i kierowanie zgłoszeń. CRM może przypisać sprawę do właściwej osoby, ustawić priorytet, uruchomić odpowiedź oraz pilnować terminu obsługi.

Historia klienta i wcześniejszych zgłoszeń ułatwia konsultantowi szybkie rozpoznanie problemu. Raporty pokazują czas reakcji, liczbę otwartych spraw, obciążenie zespołu i powtarzające się przyczyny kontaktu.

Zalety systemu CRM w firmie

CRM daje firmie wspólne źródło informacji o klientach i procesie sprzedaży. Największe korzyści wynikają z uporządkowania danych, jasnego podziału odpowiedzialności i automatyzacji konkretnych czynności.

Jedna baza danych klientów

CRM przechowuje dane kontaktowe, historię rozmów, wiadomości, spotkania, dokumenty, zakupy i zgłoszenia. Uprawnieni pracownicy widzą aktualny kontekst relacji bez przeszukiwania skrzynek pocztowych i prywatnych notatek.

Centralizacja komunikacji

Połączenie CRM z pocztą, telefonią, formularzami i czatem pozwala rejestrować kontakty przy właściwej osobie lub firmie. Kolejny pracownik może przejąć rozmowę bez proszenia klienta o ponowne przedstawienie całej sprawy.

Lepsza organizacja sprzedaży

System przypisuje właścicieli leadów, terminy i następne działania. Menedżer widzi wartość lejka, zaległe zadania, aktywność zespołu i przyczyny utraty szans sprzedaży.

Cross-selling i up-selling

Historia zakupów i informacje o potrzebach klienta pomagają wskazać produkty uzupełniające lub rozszerzenia oferty. Rekomendacja powinna wynikać z danych i kontekstu, a nie z masowej wysyłki tej samej propozycji do całej bazy.

Skalowanie pracy zespołu

CRM ułatwia wdrażanie nowych pracowników, ponieważ proces, dane i zakres odpowiedzialności są zapisane w systemie. Przed wyborem trzeba sprawdzić limity użytkowników, rekordów, automatyzacji, integracji i przestrzeni na pliki.

Automatyzacja powtarzalnych czynności

Reguły mogą tworzyć zadania, wysyłać powiadomienia, aktualizować statusy, przypisywać leady i uruchamiać sekwencje kontaktu. Automatyzować należy stabilny proces; automatyzacja chaosu tylko zwiększa liczbę błędów.

Analiza wyników sprzedaży

Raporty CRM pozwalają kontrolować:

• liczbę i źródła leadów,
• konwersję między etapami,
• wartość i jakość lejka,
• długość cyklu sprzedaży,
• realizację celów,
• wygrane i utracone szanse.

Budowa lejka sprzedażowego

Lejek przedstawia drogę od pozyskania kontaktu do zamknięcia sprzedaży. Każdy etap powinien mieć jednoznaczne kryterium wejścia i wyjścia. Dzięki temu raporty pokazują rzeczywisty stan szans, a nie deklaracje handlowców.

Segmentacja klientów

CRM pozwala grupować klientów według branży, lokalizacji, wartości zakupów, aktywności, etapu relacji lub innych danych istotnych dla firmy. Segmenty ułatwiają planowanie sprzedaży, obsługi i komunikacji marketingowej.

Główne narzędzia systemów CRM

Zakres funkcji różni się między systemami. Przed wyborem należy sprawdzić nie tylko obecność modułu, ale też jego limity, integracje, możliwości konfiguracji i dostępność w wybranym wariancie.

Call center

Moduł telefoniczny obsługuje połączenia przychodzące i wychodzące, identyfikuje klienta oraz zapisuje aktywność w jego historii. Call center połączone z CRM może również wspierać kolejki połączeń, notatki, nagrania i raportowanie pracy konsultantów.

Contact center

Contact center rozszerza obsługę telefoniczną o pocztę elektroniczną, SMS, czat, formularze i inne kanały. Najważniejszą funkcją Contact center jest wspólna historia kontaktów, niezależna od kanału użytego przez klienta.

Knowledge Management

Knowledge Management służy do tworzenia i udostępniania wiedzy w firmie. Baza może zawierać instrukcje, odpowiedzi na częste pytania, materiały szkoleniowe, procedury i skrypty rozmów.

Warto sprawdzić wyszukiwarkę, wersjonowanie treści, uprawnienia, obieg akceptacji oraz możliwość udostępniania wybranych artykułów klientom.

Campaign Management

Campaign Management wspiera planowanie, uruchamianie i analizowanie kampanii. Pozwala tworzyć segmenty, korzystać z szablonów, przypisywać działania oraz porównywać wyniki poszczególnych kanałów.

Panel kampanii powinien prezentować wskaźniki związane z jej celem, takie jak liczba pozyskanych leadów, konwersja lub wartość sprzedaży. Same otwarcia i kliknięcia nie pokazują wpływu kampanii na biznes.

Lead Management

Lead Management porządkuje pozyskiwanie, kwalifikację, przypisywanie i dalszą obsługę leadów. System powinien zapisywać źródło kontaktu, właściciela, status, historię aktywności i planowany następny krok.

Skuteczny proces wymaga jasnej definicji leada gotowego do przekazania sprzedaży oraz reguł obsługi kontaktów, które nie odpowiadają.

Key Account Management

Key Account Management wspiera zarządzanie klientami o kluczowym znaczeniu dla firmy. Łączy historię relacji, strukturę osób decyzyjnych, aktywne szanse, umowy, ryzyka i plan rozwoju współpracy.

Moduł pomaga koordynować pracę wielu osób przy jednym kliencie i ogranicza uzależnienie relacji od wiedzy pojedynczego opiekuna.

Dane przechowywane w programie CRM

CRM tworzy wspólny profil klienta na podstawie danych kontaktowych, aktywności, transakcji i zgłoszeń. Warto zapisywać wyłącznie informacje potrzebne do sprzedaży, marketingu lub obsługi oraz określić zasady ich aktualizacji, dostępu i usuwania.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe

Obejmują nazwę firmy, dane osoby kontaktowej, stanowisko, telefon, adres poczty elektronicznej, lokalizację oraz powiązania między kontaktami i organizacjami.

Dane transakcyjne i ilościowe

To między innymi liczba zakupów, wartość transakcji, częstotliwość kontaktu, czas trwania procesu sprzedaży, liczba zgłoszeń i aktywność w kampaniach. Dane te służą do raportowania i segmentacji.

Dane opisowe

Opisują potrzeby, preferencje, branżę, rolę w procesie decyzyjnym, używane rozwiązania oraz ustalenia ze spotkań. Pola powinny mieć jasno określone znaczenie, aby pracownicy zapisywali informacje w spójny sposób.

Dane jakościowe

Obejmują opinie, powody zakupu, zastrzeżenia, poziom satysfakcji i przyczyny rezygnacji. Pomagają zrozumieć decyzje klientów, ale wymagają ostrożnej interpretacji i regularnej aktualizacji.

Dane o zgodach i aktywności

CRM powinien rejestrować podstawę komunikacji, zakres zgód, ich źródło i zmianę statusu. Historia aktywności może obejmować wiadomości, rozmowy, spotkania, formularze i działania wykonane przez pracowników.

Wdrożenie i konfiguracja programu CRM w firmie

Wdrożenie CRM należy rozpocząć od opisania procesu sprzedaży, ról użytkowników, wymaganych danych i oczekiwanych raportów. Dopiero na tej podstawie konfiguruje się system. Kopiowanie wszystkich dotychczasowych arkuszy i wyjątków prowadzi do niepotrzebnej komplikacji.

Najważniejsze etapy wdrożenia

• ustalenie celów, zakresu i osób odpowiedzialnych za projekt,
• opisanie etapów procesu oraz kryteriów przejścia między nimi,
• konfiguracja pól, widoków, uprawnień, automatyzacji i raportów,
• oczyszczenie, ujednolicenie i import danych,
• integracja z pocztą, telefonią, formularzami, księgowością lub ERP,
• test procesu na reprezentatywnej grupie użytkowników,
• szkolenie oparte na rzeczywistych zadaniach pracowników,
• uruchomienie systemu i kontrola jakości danych,
• regularna optymalizacja konfiguracji po analizie sposobu użycia.

Jak ocenić powodzenie wdrożenia?

Należy mierzyć kompletność danych, liczbę aktywnych użytkowników, terminowość zadań, aktualność szans sprzedaży oraz wiarygodność raportów. Samo zalogowanie pracowników nie oznacza, że CRM działa prawidłowo.

Sztuczna inteligencja w systemach CRM

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji analizują dane zapisane w CRM i przyspieszają pracę z informacjami. Ich skuteczność zależy od jakości danych, poprawnej konfiguracji oraz kontroli użytkownika.

Najczęstsze zastosowania AI w CRM

• tworzenie podsumowań wiadomości, rozmów i spotkań,
• uzupełnianie notatek oraz proponowanie kolejnych działań,
• redagowanie wiadomości i ofert na podstawie kontekstu klienta,
• ocena prawdopodobieństwa zamknięcia szansy sprzedaży,
• prognozowanie sprzedaży i wykrywanie ryzyka utraty klienta,
• klasyfikowanie leadów i zgłoszeń,
• rekomendowanie produktów, treści lub momentu kontaktu,
• wyszukiwanie informacji w bazie wiedzy językiem naturalnym.

Co sprawdzić przed uruchomieniem AI?

Firma powinna ustalić, jakie dane są przekazywane do modelu, gdzie są przetwarzane, czy służą do jego trenowania i kto może korzystać z wygenerowanych treści. Wyniki AI wymagają weryfikacji, szczególnie przed wysłaniem wiadomości klientowi, zmianą danych lub podjęciem decyzji handlowej.

Bezpieczeństwo programów CRM

CRM przechowuje dane kontaktowe, historię komunikacji, informacje handlowe i dokumenty. Bezpieczeństwo zależy zarówno od zabezpieczeń dostawcy, jak i od konfiguracji kont, uprawnień oraz procedur obowiązujących w firmie.

Najważniejsze zabezpieczenia

• szyfrowanie transmisji i danych przechowywanych w systemie,
• uwierzytelnianie wieloskładnikowe,
• uprawnienia oparte na rolach i zasadzie minimalnego dostępu,
• rejestr logowań, eksportów i zmian wykonywanych przez użytkowników,
• regularne kopie zapasowe oraz sprawdzona procedura odtwarzania danych,
• kontrola sesji, urządzeń i prób nieudanego logowania,
• możliwość szybkiego odebrania dostępu byłemu pracownikowi,
• zasady retencji, anonimizacji, eksportu i usuwania danych.

Co zweryfikować u dostawcy?

Przed podpisaniem umowy trzeba sprawdzić lokalizację przetwarzania danych, warunki powierzenia, podwykonawców, procedurę zgłaszania incydentów, dostępność kopii zapasowych oraz sposób odzyskania danych po zakończeniu współpracy.

Należy również ustalić, które zabezpieczenia są aktywne domyślnie, a które wymagają dodatkowej konfiguracji lub wyższego wariantu usługi.

Jak wybrać CRM do firmy?

Wybór należy oprzeć na rzeczywistym procesie pracy, a nie na długości listy funkcji. Przed rozpoczęciem testów przygotuj zestaw scenariuszy, które system musi obsłużyć od początku do końca.

Kryteria wyboru

• Dopasowanie procesu – możliwość odwzorowania etapów sprzedaży, obsługi leadów i pracy z klientem bez nadmiernych obejść.
• Łatwość użycia – szybkie dodawanie danych, czytelny widok klienta i wygodna praca na urządzeniach używanych przez zespół.
• Integracje – połączenie z pocztą, telefonią, formularzami, księgowością, ERP i pozostałymi kluczowymi systemami.
• Automatyzacja – reguły przypisywania, zadania, powiadomienia, sekwencje i aktualizacja statusów.
• Raportowanie – raporty odpowiadające na konkretne pytania zarządcze bez ręcznego łączenia danych.
• Uprawnienia i bezpieczeństwo – kontrola dostępu do rekordów, pól, raportów, eksportów i integracji.
• Skalowalność – możliwość dodawania użytkowników, zespołów, procesów i danych bez przebudowy całego środowiska.
• Eksport danych – dostęp do kompletnego eksportu w formacie umożliwiającym migrację.
• Wsparcie wdrożeniowe – dostępność dokumentacji, szkoleń i pomocy przy konfiguracji oraz migracji.

Jak przeprowadzić test?

Do testu użyj próbki rzeczywistych danych i wykonaj pełny proces: pozyskanie leada, kwalifikację, ofertowanie, zamknięcie sprzedaży, przekazanie do realizacji i raportowanie. Oceniaj liczbę ręcznych czynności, czytelność danych i czas wykonania zadania.

Ukryte koszty systemu CRM

Koszt CRM nie kończy się na abonamencie lub licencji. Całkowity koszt obejmuje uruchomienie, utrzymanie, integracje i czas pracowników.

• analiza procesu i konfiguracja systemu,
• czyszczenie, mapowanie i import danych,
• integracje oraz ich późniejsze utrzymanie,
• szkolenie użytkowników i przygotowanie instrukcji,
• dodatkowe moduły, przestrzeń na pliki i limity automatyzacji,
• telefonia, wiadomości, wzbogacanie danych i zewnętrzne dodatki,
• administracja kontami, uprawnieniami, raportami i polami,
• zmiany konfiguracji wraz z rozwojem procesu,
• eksport i migracja danych przy zmianie systemu.

Przed wyborem warto rozpisać koszt dla docelowej liczby użytkowników i wymaganych funkcji, a następnie sprawdzić limity zapisane w warunkach usługi.

Najczęstsze błędy przy wdrażaniu CRM

• Brak właściciela projektu – bez osoby odpowiedzialnej decyzje się opóźniają, a konfiguracja szybko traci spójność.
• Nieopisany proces sprzedaży – system nie naprawi procesu, którego zespół nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić.
• Import nieaktualnych danych – duplikaty i niekompletne rekordy od początku obniżają wiarygodność raportów.
• Zbyt wiele pól i etapów – użytkownicy omijają rozbudowane formularze lub wpisują przypadkowe wartości.
• Automatyzacja wyjątków – skomplikowane reguły zwiększają koszt utrzymania i utrudniają diagnozowanie błędów.
• Brak integracji z codziennymi narzędziami – ręczne przepisywanie wiadomości i spotkań obniża jakość danych.
• Szkolenie ograniczone do prezentacji funkcji – pracownicy muszą ćwiczyć własne zadania i scenariusze.
• Brak kontroli po uruchomieniu – bez przeglądu danych, raportów i sposobu użycia system stopniowo przestaje odzwierciedlać rzeczywistość.

Najbezpieczniejsze wdrożenie zaczyna się od podstawowego procesu, ograniczonego zestawu pól i kilku mierzalnych celów. Kolejne funkcje należy dodawać dopiero wtedy, gdy zespół poprawnie korzysta z obecnej konfiguracji.

Najczęściej zadawane pytania o programy CRM